تامسون پسری ترسو است که خانواده او را به خیال پردازی متهم می کنند، اما او هیولایی سبز در زیر زمین خانه پیدا کرده و، چون کسی حرف او را باور نمی کند، مجبور است به تنهایی او را گیر بندازد. همسایه مسن خانواده تام، زنی به نام کیومینسید را به تام معرفی می کند که شکارچی هیولاست و کتابی در اختیار تام می گذارد تا سبزک را گیر بندازد. هیولای کوچک سبز، که نامش هوگوست، با آب پرتقال ذوب می شود، اما پس از خشک شدن به حالت عادی بر می گردد و از تام می خواهد با او دوست باشد و به او کمک کند. هوگو در خانه اش متوجه وجود هیولایی خطرناک شده، به همین دلیل با تام به دیدن کیومینسید می روند تا با کمک او هیولای یخی را نابود کنند. هیولا قدرتمند شده و قدرت فریب دادن تام و کیومینسید را دارد. کیو به دام او می افتد، اما ...