اتخابات سال 88. با اعلام نتايج، اعتراض هاي عده اي از مردم شکل تظاهرات به خود مي گيرد و مأموران وزارت اطلاعات پيگير حوادث هستند. جاسوسي که در خارج از کشور آموزش ديده، خود را وارد تظاهرات مي کند و با کمک دوستان سلطنت طلبش شعارها را هدايت مي کند و هر بار کسي را به قتل مي رساند. مأموران با تله گذاشتن چند بار به جاسوس نزديک مي شوند، اما هر بار کسي او را باخبر مي کند و فراري مي دهد. در شرايطي که مأموران به يکديگر مظنون شده اند و فضاي کاري آنها متشنج شده، سرانجام مرد جاسوس به شدت زخمي مي شود و از طرف ديگر يکي از مأموران که عامل نفوذي بوده و جاسوس را خبر مي کرده و فراري مي داده،‌دستگير مي شود،‌اما خود جاسوس با ظاهر مبدل و مدارک جعلي موفق به فرار از کشور مي شود.