مکس پسری نوجوان به همراه خواهر و پدر و مادرش برای تعطیلات به خانه مادربزرگ در یک منطقه کوهستانی و برفی آمده اند. مکس و خواهرش همیشه با هم دعوا دارند و مکس رویا پرداز و منزوی است و نمی تواند مثل بچه های هم سن خودش تحرک داشته باشد و بازی کند. تا اینکه او در اطراف خانه کوهستانی مادر بزرگ با یک موجود عجیب برخورد می کند. این موجود عجیب در اصل یک بچه غول است که راه خانه اش را گم کرده و از پدر مادرش جدا مانده است. تنها کسی که حرف مکس را باور می کند، مادربزرگ است چون او نیز با همراه پدر بزرگ سال ها پیش از وجود غول ها در کوهستان با خبر بوده اند. مکس برای بچه غول غذا می برد اما ...