فیلم به ترورهای سال ۶۰، به دست گروه منافقان می‌پردازد. این درگیری‌ ها پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی‌ شدت می گیرند. گروه‌های ضد حکومت مانند سازمان منافقین دست به جنگ داخلی در ایران پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر و ترورهای موفق مقامات ارشد حکومت می زنند. از سوی دیگر، سازمان اطلاعات کشور و اطلاعات سپاه با همکاری هم درصدد دستگیری اعضای گروه سازمان منافقین هستند. آن‌ها با کشتن موسی خیابانی در بهمن ۱۳۶۰ سردسته منافقین در ایران را از بین برده و به مبارزات مسلحانه داخلی پایان می دهند.