«فرانک لوکاس» راننده و دستیار یکی از متنفذین محله‌ هارلم نیویورک که یکی از محله‌های سیاهپوستان است، پس از مرگ رییسش وارد تجارت مواد مخدر می‌شود. او که از هوش سرشاری برخوردار است متوجه می‌شود نوع مرغوبی از هرویین در ویتنام در حال تولید است در نتیجه با کنار زدن واسطه‌ها مستقیماً به ویتنام می‌رود .ریچی کارآگاهی برای دستگیری او وارد عمل می‌شود و در نهایت فرانک به همراه خانواده اش دستگیر و راهی زندان میشود.