شانگهای در اشغال ژاپنی هاست و کونگفوکاران ژاپنی قصد شکست و تحقیر کونگ فوکاران چینی را دارند.با کشته شدن استاد بزرگ کونگ فو کاران که راز ضربهء نهایی را میدانست، بهترین شاگردش چن (بروس لی) پس از بازگشت، قصد انتقام از عاملان قتل استاد را دارد. از سوی دیگر وقتی ژاپنی ها پی میبرند که چن نیز از راز ضربهء نهایی آگاه است قصد جانش را میکنند و ...