این فیلم دربارهٔ یک وایکینگ جوان بنام «هیکاپ» است که در سرزمینش مدام مورد حمله اژدهایان قرار می گیرد و مردم این سرزمین (وایکینگ‌ها) شجاعانه به جنگ با اژدهایان می پردازند؛ ولی هیکاپ توانایی جنگیدن با آنان را ندارد و حتی اگر هم داشته باشد، (به خاطر جثه کوچکش) اجازه ندارد اینکار را بکند. در این بین، اژدهایی وجود دارد بنام «خشم شب» که از همه اژدهایان دیگر خطرناکتر و وحشتناک تر است که هیچ وایکینگی تا بحال موفق به کشتن او نشده است. هیکاپ که پدرش رئیس وایکینگ ها است، یک شب که اژدهایان حمله کرده بودند، مخفیانه به کمین اژدهایی می نشیند و به طور اتفاقی یک خشم شب را بدام می اندازد و این اژدها به جایی دوردست می افتد......